ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಅನುಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?

ಪ್ರಮುಖ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ, ಕಡೆಗಣಿಸದ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಅನುಪಾತಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆಯಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯೂ, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯವೂ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ-ಗಳಿಕೆಯ ಅನುಪಾತವೂ ಸೇರಿವೆ. ಇತರರು ಬೆಲೆ / ನಗದು ಅನುಪಾತ, ಲಾಭಾಂಶ ಇಳುವರಿ ಅನುಪಾತ , ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ / ಪುಸ್ತಕ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ .

ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಖರವಾದ ಹಣಕಾಸು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಅನುಪಾತಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಅದರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ-ಗಳಿಕೆಯ ಅನುಪಾತವು ಸ್ಟಾಕ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಚೌಕಾಶಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಗಳಿಕೆ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಅನುಪಾತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ-ಕಾಣುವ ಅಳತೆಯಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗದ ರತ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಂಪೆನಿಯ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ (ಪ್ರತಿ ಷೇರುದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಷೇರುದಾರರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ) ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಕಂಪೆನಿ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ $ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಗಳಿಕೆ $ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು $ 2.50 ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯವು ಕಂಪೆನಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಷೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟ ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಕಂಪೆನಿಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು $ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು $ 5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದರೆ, ಒಟ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ $ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ $ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ, $ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರುಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೌಲ್ಯವು $ 8, ಅಥವಾ $ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾಗಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ

ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಒಟ್ಟು ಷೇರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಹೋಗುವಾಗ ಇದು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪೆನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ / ಪುಸ್ತಕ (ಎಂ / ಬಿ) ಅನುಪಾತ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ / ಪುಸ್ತಕ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು $ 8 ರ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $ 10 ಮೌಲ್ಯದಿದ್ದರೆ, $ 8 (ಷೇರು ಬೆಲೆ) ಅನ್ನು $ 8 (ಷೇರು ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯ) ಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ M / B ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ನಿಮಗೆ 1.25 ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಷೇರುಗಳ ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಅದರ ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಅನುಪಾತವು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು, ಆದರೆ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಪಾತವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಬೆಲೆ-ಸಂಪಾದನೆ (ಪಿ / ಇ) ಅನುಪಾತ

ಬೆಲೆ-ಗಳಿಕೆಯ ಅನುಪಾತವು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿರುವ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 25 ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಅದರ ಆದಾಯವು $ 2.50 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಿ / ಇ ಅನುಪಾತವು $ 25 ರಿಂದ $ 25 ಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 10 ರಿಂದ -1 ರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮುಂದಿನ P / E ಅನುಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು P / E ಅನುಪಾತ.

ಬೆಲೆ / ನಗದು ಅನುಪಾತ

ಬೆಲೆ / ನಗದು ಅನುಪಾತ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅದರ ನಗದು ಹರಿವುಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ನಗದು ಹರಿವು ಖಾತೆಗೆ ಸವಕಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $ 20 ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $ 10 ನಷ್ಟು ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬೆಲೆ / ನಗದು ಅನುಪಾತವು $ 10 ರಿಂದ $ 10 ರಂತೆ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 2 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಹರಿವು.

ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಅನುಪಾತ

ಸ್ಟಾಕ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾವತಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಲಾಭಾಂಶ ಇಳುವರಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $ 2.25, $ 2.50, $ 2.50, ಮತ್ತು $ 2.75 ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿಯು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿಗಳು $ 10 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕಿನ ಬೆಲೆಯು $ 100 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು $ 100 (ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯ) ಮೂಲಕ $ 10 (ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು) ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತರವು 0.10, ಅಥವಾ 10 ಪ್ರತಿಶತ. ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನೀವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.